Волны Кондратьева – как их можно применить в торговле?

Известная теория длинных волн была выдвинута Н.Д. Кондратьевым в 1926 году. Она практически сразу нашла свое подтверждение, поскольку еще за три года предсказала наступление Великой депрессии, последующий этап восстановления экономики, преодоление кризиса. Волны Кондратьева достаточно точно описали эти процессы.

Удивительно то, что до кризиса экономика Соединенных Штатов процветала, ничто не намекало на внушительные потрясения, когда в 1929 году произошел крах на бирже Нью-Йорка. Еще за неделю до этих событий аналитики отмечали процветание экономики.

После двух мировых войн капитализм во всем мире приобрел новые черты. Технические новшества, массовое производство позволили существенно увеличить заработные платы, повысили прибыли, а рынок наполнился относительно недорогой продукцией. Все это способствовало развитию и укреплению среднего класса, более надежным социальным гарантиям.

Капитализм стал значительно сильнее, что в конечном итоге и позволило ему победить в холодной войне.

Что такое циклы Кондратьева?

Волнообразное чередование бурного роста и спада характерно для капитализма при всеобщем стремлении к обогащению. Еще Маркс обратил внимание на цикличность развития капиталистической экономики. Его интересовали промышленные циклы, длящиеся примерно 10 лет. Они обусловлены переливами капитала между отраслями.

Кондратьев эмпирически нашел более длинные циклы, длящиеся около 50 лет. Эти волны Кондратьева вызывает смена уклада, технические новшества. Но ученый предупреждал, что на реальную картину экономики может действовать большое количество факторов, которые бывают во многом противоречивы, имеют случайный характер. Но основную тенденцию, все же, уловить можно, и она неумолима в своем развитии, циклы Кондратьева работают.

Согласно теории, в каждом цикле Кондратьева в экономике можно выделить два этапа развития. Повышательная фаза цикла приносит войны и социальные потрясения, она обеспечивает условия для бурного развития экономики. Небольшая по времени понижательная фаза является периодом возникновения инновационных технологий большого практического значения. Она предшествует нарастанию кризисных явлений.

Прогресс в науке и технике, по Кондратьеву, встроен в механику больших циклов и не является самостоятельным явлением. Циклы Кондратьева достаточно точно описывают ситуацию.

Волны Кондратьева точно описывают развитие мировой экономики за многие годы, что часто удивляет аналитиков. Одновременно эта теория очень удачно выстроена. Она позволяет разглядеть за кажущимися хаотичными событиями несложные понятные законы.

Теория Кондратьева довольно редко упоминается общественностью. Она утверждает неразрывность связи капитализма с кризисами и войнами, что противоречит современным неолиберальным теориям об идеальном качестве рыночной экономики. Сторонники этих взглядов считают войны и кризисы случайными факторами.

Отметим, что волны Кондратьева не признавали и в Советском Союзе за отсутствие фактора классовой борьбы.

Особенности волн Кондратьева

Легко проследить волнообразное развитие экономики капитализма с начала его зарождения.

Предшествует новому циклу Кондратьева большое количество важных открытий и изобретений. Они обычно совершаются на конечном этапе прошлого цикла, что полностью соответствует рассматриваемой теории. Длинные волны Кондратьева полностью соответствуют исторической картине.

Капитализм с начала возникновения, как уклад экономики, испытал уже пять циклов развития. Сменили друг друга пять разных укладов. Применение силы ветра и воды заменили паровые машины, затем стали использовать электричество, немного позже знаковым изобретением стал двигатель внутреннего сгорания.

Например, первый экономический цикл Кондратьева ознаменовался широким применением паровых машин в Англии. Тогда же стали широко использовать машины по производству текстиля, что подтолкнуло развитие машиностроения, выпуск металла, строительство каналов.

Что касается современности, то сейчас экономика находится в пятом по счету цикле Кондратьева, начало которого приходится на 80-е годы прошлого столетия. Этот цикл характеризуется развитием современных технологий, приведших в широкое употребление мобильной связи, к развитию электроники, вычислительной техники, всемирной сети интернета. Волна развития электронных технологий полностью изменила основные приоритеты в экономике.

Многие производственные мощности были переведены в Азию и Китай. В этот период усиленно развиваются транснациональные корпорации. Они получают колоссальные прибыли от дешевой азиатской рабочей силы, низкого уровня налогообложения, совершенно не связаны с экологией. А наличие находящихся рядом с производством гигантских неосвоенных рынков товаров и услуг только способствуют увеличению прибыли.

Определенный технологический уклад может существенно менять характер производства, образования, накладывает существенный отпечаток на финансы. При его утверждении начинают применяться принципиально другие конструкционные материалы, существенно меняется энергетика. Любой новый технологический уклад должен при своем развитии пройти три этапа, связанных с разработкой, выпуском опытных образцов, открытием мощного производства новой продукции.

Внедрить просто инновации невозможно, если не позаботиться об энергетике. Только дешевая энергия поможет поддержать начинания.

В соответствии с теорией Кондратьева, каждый цикл развития экономики характеризуется в своем начале внедрением крупных научных достижений и изобретений. Именно они позволяют качественно преобразить существующий миропорядок, как только становится возможным массовый и дешевый выпуск новой продукции для массового потребления.

Обычно новые изделия пользуются ажиотажным спросом. Это во многом стимулирует производство, увеличивает занятость населения. Цены на новые товары со временем уменьшаются, что еще больше подстегивает спрос, разгоняя повышательную волну Кондратьева. В конечном итоге наблюдается бум на рынке.

Некоторые особенно успешные компании, сумевшие первыми освоить новое производство, превращаются в монополистов по выпуску определенных видов продукции.

На этапе подъема необходима либерализация экономики. Процессы управления в это время нуждаются в совершенствовании. Именно для этой фазы характерен принцип «всесилия денег».

С наступлением периода триумфа нового уклада ничто не говорит о возможных неприятностях, все аналитики и политики в один голос говорят об эре процветания и стабильности, о том, что кризисы остались в далеком прошлом. Такое уже случалось не раз. Но в это время как раз и формируются причины, которые вызовут очередной коллапс в экономике.

Со временем на рынок устремляется огромное количество производителей. Конкурентная борьба обостряется до предела, возникают проблемы со сбытом, что вызывает кризис перепроизводства, установление административных ограничений разного рода.

С уменьшением спроса сокращаются производственные мощности, растет безработица, зарплаты уменьшаются, наступает очередной кризис.

Движение к кризису происходит неотвратимо. Но траектория этого движения очень сложна. На состояние экономики продолжают оказывать воздействие очень разные факторы, число которых слишком велико.

В трейдинге на форекс знание теории Кондратьева несомненно поможет сориентироваться в ситуации. Так, неудивительно, что уже сейчас более половины американцев твердо убеждены в скорой большой депрессии. Отечественные аналитики также предсказывают скорый кризис.

- 2712026